Liste des fonctionnalités de odoo qui seront donc abordées lors de la formation :

Les fonctionnalités de l'application contact d’Odoo :

Gestion des fiches de contacts

• Création de fiches pour les entreprises et les individus (sociétés, clients, fournisseurs, partenaires, etc.).
• Gestion des relations hiérarchiques entre entreprises (sociétés mères et filiales).
• Accès à plusieurs adresses et coordonnées pour un même contact.
• Enrichissement automatique des informations de contact (adresse, secteur d'activité, etc.) via une API externe basée sur l'email ou le numéro de téléphone.
• Personnalisation des fiches avec des champs spécifiques adaptés aux besoins de l’entreprise.

Segmentation et catégorisation

• Classification des contacts en catégories personnalisées (clients, prospects, fournisseurs, partenaires, etc.).
• Ajout d’étiquettes pour une segmentation plus précise (secteur d'activité, zone géographique, type de relation, etc.).
• Filtres avancés pour rechercher les contacts selon des multiples critères.

Gestion des adresses et coordonnées

• Association de plusieurs adresses (livraison, facturation, siège social, etc.) à un contact.
• Gestion des informations multilingues pour les adresses et les contacts internationaux.
• Suivi des coordonnées supplémentaires : numéros de téléphone, emails, sites web, etc.

Historique des interactions

• Vue d'ensemble des activités liées à chaque contact : opportunités (via CRM), commandes, devis et factures (via Vente et Facturation), projets et tâches associés (via Gestion de projet).
• Suivi des communications (emails, appels, rendez-vous).
• Consultation du total dû et de l’historique des paiements.

Fusion et nettoyage des données

• Détection et fusion des doublons de contacts pour éviter les erreurs ou la confusion.
• Suppression ou archivage automatique des fiches inactives ou obsolètes.
• Outils de visualisation et de recherche
• • Vues multiples : liste pour un aperçu global, fiche détaillée pour chaque contact, carte géographique pour localiser les contacts géographiquement, tableau croisé dynamique pour analyser les données.
  • Recherche avancée à l'aide de filtres multiples (nom, entreprise, localisation, etc.).
• Partage et collaboration
• • Attribution des contacts à des utilisateurs ou des équipes spécifiques.
  • Accès restreint ou partagé selon les règles de sécurité.
  • Gestion des droits d'accès pour modifier ou consulter les fiches.
• Rapports et analyses
• • Rapports personnalisés sur les segments de contacts.
  • Analyse des catégories et des interactions avec les contacts.
  • Export des données de contact au format CSV ou Excel pour des analyses externes.
• Personnalisation et paramétrage
• • Ajout ou suppression de champs selon les besoins métiers.
  • Modèles d'impression personnalisés pour les fiches de contact (PDF, carte de visite, etc.).
  • 
    
  • Liaison des fiches avec des documents spécifiques (contrats, pièces justificatives, etc.).

Les fonctionnalités de l’application CRM d’Odoo :

Gestion du pipeline d’opportunités commerciales

• Organisation visuelle des opportunités dans un pipeline par étapes.
• Personnalisation des étapes du pipeline pour refléter les processus de vente spécifiques.

Personnalisation des opportunités

• Création de fiches opportunités avec des champs personnalisables.
• Association des opportunités à des contacts, entreprises ou équipes de vente.
• Suivi des priorités, des montants attendus et des dates de clôture prévisionnelles.

Vues multiples pour la gestion du pipeline

• Vue Kanban pour un aperçu rapide des opportunités par étape.
• Vue liste pour une gestion détaillée.
• Vue Gantt pour planifier les activités liées aux opportunités.
• Vue planning pour suivre les tâches et rappels.
• Vue cartographique pour géolocaliser les prospects et clients.

Automatisation des processus commerciaux

• Création automatique d’opportunités à partir de pistes qualifiées.
• Configuration d’activités comme les rappels, appels ou tâches à effectuer sur les opportunités.
• Automatisation des règles pour attribuer des pistes ou opportunités à la bonne équipe ou au bon vendeur, en fonction des quotas, zones géographiques ou autres critères.

Suivi des activités et historique des interactions

• Gestion des rendez-vous, appels et emails associés à chaque opportunité.
• Historique complet des actions réalisées sur une opportunité.
• Notifications automatiques pour les opportunités en attente ou nécessitant une action.

Segmentation et analyse des opportunités

• Classement des opportunités par tags, zones géographiques, secteur ou autre critère.
• Analyse des performances des opportunités par vendeur, équipe ou période.
• Segmentation avancée pour cibler des catégories spécifiques de prospects ou clients.

Personnalisation et paramétrage

• Configuration des champs et vues du pipeline pour répondre aux besoins spécifiques.
• Création de workflows adaptés aux processus de vente de l’entreprise.

Les fonctionnalités de l’application Vente d'Odoo :

Gestion des devis et commandes

• Création rapide et personnalisée de devis.
• Modèles de devis réutilisables pour différents types d'offres.
• Envoi de devis par email directement depuis l'application.
• Conversion facile des devis en commandes une fois validés.
• Suivi du statut des devis (envoyé, accepté, refusé).

Tarification et remises

• Gestion des listes de prix et des grilles tarifaires (selon client, volume, période, etc.).
• Application automatique de remises selon les conditions définies.
• Gestion des prix par devises multiples.
• Ajustement des prix et des remises directement sur le devis ou la commande.

Catalogue de produits

• Gestion centralisée des fiches produits avec descriptions, images, et catégories.
• Support des variantes de produits (taille, couleur, etc.).
• Suivi des disponibilités de stock en temps réel.
• Liaison des produits avec des services associés ou des abonnements.

Facturation et paiements

• Génération automatique des factures à partir des commandes confirmées.
• Options de paiement en ligne directement depuis le devis ou la facture.
• Suivi des paiements et des encours clients.
• Gestion des acomptes et des paiements échelonnés.

Suivi des ventes

• Historique complet des ventes pour chaque client.
• Analyse des performances commerciales par produit, client, vendeur ou période.
• Rapports et tableaux de bord en temps réel (ventes réalisées, commandes en attente, etc.)

Automatisation des processus

• Automatisation des étapes de validation et d'envoi des devis ou commandes.
• Configuration de règles d'attribution des ventes selon les équipes ou les vendeurs.
• Notifications automatiques pour les commandes en attente ou les retards de paiement.

Portail client

• Accès des clients à un portail pour consulter leurs devis, commandes, factures et paiements.
• Téléchargement de documents associés (devis, factures, contrats, etc.).
• Suivi des livraisons et des statuts de commande.

Signature électronique

• Fonctionnalité intégrée pour la signature électronique des devis et des contrats.
• Suivi de l'état de la signature en temps réel.

Gestion des abonnements 

• Création et gestion des abonnements à partir des produits ou services.
• Renouvellement automatique ou manuel des abonnements.
• Gestion des tarifs récurrents et des paiements associés.

Gestion des taxes

• Support des taxes multi-niveaux et multi-régions.
• Calcul automatique des taxes selon la localisation du client ou la nature des produits/services.
• Intégration avec les Applications de comptabilité pour un suivi fiscal précis.

Personnalisation

• Configuration des modèles d'email pour les envois de devis et de commandes.
• Personnalisation des documents (logos, en têtes, couleurs, mentions légales).
• Ajout de champs spécifiques pour répondre à des besoins particuliers.

Les fonctionnalités de l’application Facturation d’Odoo :

Gestion des factures et devis

• Création, envoi et suivi des factures directement dans Odoo.
• Conversion automatique des devis en factures une fois approuvés.
• Gestion des factures récurrentes ou périodiques.
• Génération de factures groupées pour plusieurs commandes.
• Modèles de factures personnalisables avec logo, mentions légales et mise en page adaptée.

Suivi des paiements

• Enregistrement des paiements partiels ou complets.
• Gestion des acomptes et des avances.
• Association des paiements aux factures correspondantes.
• Notifications pour les paiements en retard ou les factures échues.

Options de paiement

• Intégration avec plusieurs passerelles de paiement (Stripe, PayPal, virement bancaire, etc.).
• Paiement en ligne directement depuis la facture envoyée par email.
• Support des paiements en plusieurs devises.
• Gestion des paiements multi-échéances.

Gestion des avoirs et notes de crédit

• Création d’avoirs pour les factures annulées ou retournées.
• Suivi des remboursements ou des crédits disponibles.

Gestion des taxes

• Configuration des taxes selon les règles locales, régionales ou internationales.
• Gestion des taxes multi-niveaux et des exemptions fiscales.
• Prise en charge de la TVA intracommunautaire pour les échanges internationaux.

Suivi des encours clients

• Vue globale des factures ouvertes, payées et en retard.
• Analyse des soldes clients et des historiques de paiement.
• Définition de limites de crédit pour les clients.
• Envoie des factures par mail compatible à la facturation électronique en réception et émission, via le protocole factur-X. Connecté à la plateforme européenne Peppol.

Intégration avec d'autres Applications

• Liaison avec l’application Vente pour convertir automatiquement les commandes en factures.
• Intégration avec l’application Stock pour suivre les livraisons et générer les factures correspondantes.
• Connexion à l’application CRM pour suivre le cycle de vie complet des opportunités jusqu’à la facturation.
• Synchronisation avec l’application Comptabilité pour la gestion des écritures comptables.

Automatisation des processus

• Génération automatique de factures récurrentes pour les abonnements ou services réguliers.
• Envoi automatique des rappels de paiement aux clients.
• Paramétrage des flux de validation des factures avant leur envoi.

Gestion des devises

• Support des factures et paiements en plusieurs devises.
• Conversion automatique des montants selon les taux de change en vigueur.

Personnalisation et paramétrage

• Ajout ou suppression de champs spécifiques pour répondre aux besoins métiers.
• Modèles d’email personnalisés pour l’envoi des factures et rappels de paiement.
• Configuration des workflows pour adapter le processus de facturation.